久期财经讯,长兴文化旅游发展集团有限公司(Changxing Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.,简称“长兴文旅集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)
条款如下:
(资料图片仅供参考)
发行人:长兴文化旅游发展集团有限公司
SBLC提供人:北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.,简称“北京银行”,601169.SH)杭州分行
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:2.86亿人民币
期限:3年期
初始指导价:3.8%区域
最终指导价:3.8%
息票率:3.80%
收益率:3.80%
发行价格:100
交割日:2023年4月28日
到期日:2026年4月28日
资金用途:用于项目建设和补充营运资金
控制权变更回售:100%
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:财通国际(B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中金公司、鼎鑫证券、民银资本、兴业银行香港分行、中国银河国际
清算系统:中央国债登记结算有限责任公司
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